1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж, звукорежиссёр Дарси, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри загадочного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним наведывается местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями, характерными для этих земель. Его рассказы о мистических обрядах и старинных легендах начинают переплетаться с необъяснимыми событиями, происходящими вокруг Дарси и Дафны, создавая атмосферу таинственности и предчувствия.